В Москве тридцатых годов внезапно появляется загадочная фигура профессора черной магии Воланда, чье прибытие всколыхнуло размеренную, но полную скрытых пороков жизнь советской столицы. Вместе со своей причудливой свитой, в которую входят пронырливый Коровьев, мрачный Азазелло, ведьма Гелла и огромный говорящий кот Бегемот, он приступает к серии сверхъестественных сеансов, безжалостно обнажая истинную сущность горожан — их ложь, алчность, чванство и трусость. Параллельно этой мистической линии развивается трагическая история безымянного Мастера, создавшего гениальный, но непризнанный и подвергнутый уничтожающей критике роман о событиях в древнем Ершалаиме. Его возлюбленная Маргарита, охваченная отчаянием и верой в его талант, ради спасения Мастера от безумия и забвения решается на отчаянный шаг — она добровольно становится королевой на балу у самого Сатаны, вступая в опасную сделку с потусторонними силами, последствия которой оказываются необратимыми и ведут к полному перерождению их судеб. Второй пласт повествования полностью посвящен роману, написанному Мастером, и переносит читателя в библейские времена, где прокуратор Иудеи Понтий Пилат сталкивается с мучительным нравственным выбором, вынося смертный приговор бродячему философу Иешуа Га-Ноцри, проповедующему добро и истину. Эта история о трусости как главном человеческом пороке, о предательстве Иуды и расплате за него, становится смысловым ядром всего произведения, зеркально отражая события московских глав и поднимая вечные вопросы о цене истины, тяжести власти и возможности искупления. В грандиозном финале обе сюжетные линии причудливо и мощно переплетаются: Воланд, исполнив свое предназначение и явив множество чудес, подводит итог своей миссии, даря Мастеру и Маргарите не обычную светлую райскую жизнь, а особый, уготованный именно для них вечный покой, в то время как Понтий Пилат, веками терзавшийся муками совести, наконец получает прощение и долгожданную свободу от своего многовекового страдания. Роман Булгакова, таким образом, создает сложную, многогранную вселенную, где реальное и фантасмагорическое, сатирическое и глубоко лирическое сливаются воедино, заставляя задуматься о фундаментальных основах бытия, силе любви, жертвенности и бессмертной природе подлинного искусства, которое способно преодолеть любые земные ограничения.