Сложно представить более невыносимое наказание, чем оказаться в теле взрослого, когда тебе всего одиннадцать лет. Именно это и происходит с Иваном Семеновым, обычным школьником, чья жизнь состоит из двоек, вечных пряток от одноклассников и тайной влюбленности в одноклассницу Маргариту. Его мир переворачивается с ног на голову после нелепого падения с турника, которое оборачивается не просто шишкой, а настоящей магической катастрофой. Проснувшись утром, Иван обнаруживает, что стал тридцатилетним мужчиной, обладающим солидным ростом и щетиной, но с сознанием и страхами четвероклассника. Первый шок сменяется отчаянием: как теперь пойти в школу, как общаться с друзьями, и, самое главное, как подойти к Рите, которая теперь кажется ему и вовсе недосягаемой? Эта невероятная метаморфоза становится для него самым сложным и странным испытанием, где двойка по математике кажется сущей мелочью по сравнению с необходимостью внезапно вести взрослую жизнь. Однако именно в этом абсурдном положении Иван начинает по-настоящему взрослеть, причем не только физически, но и внутренне. Столкнувшись с миром взрослых изнутри — с его работой, ответственностью и сложными отношениями, — он по-новому смотрит на свою детскую жизнь. Ему приходится использовать свою новую внешность, чтобы тайком проникать в школу, пытаться объясниться с родителями, которые его не узнают, и искать способ вернуть всё обратно. Ключом ко всему оказывается его первая любовь. Именно желание признаться Маргарите, пусть даже в таком нелепом обличье, придает ему смелости. Первый поцелуй, к которому он так стремился, из милой детской фантазии превращается в символ его внутренней борьбы и огромного шага вперед. Этот поцелуй — не просто финальная цель его авантюры, а момент истины, когда мальчик должен проявить настоящую храбрость, чтобы быть собой, несмотря на взрослую оболочку, и возможно, именно это искреннее чувство способно разрушить любое, даже самое сильное, колдовство.